■□■□■　FP E-PRESS（エフピーエプレス）(Vol.1072 2021/12/15) ■□■□■


皆さんこんにちは！　エフピー研究所のミタです。

寒さに弱いので、最近毎日がとてもつらいです！がんばります！



□■■　おすすめセミナー紹介　□■■


【オンラインセミナー（ウェビナー）】
人生100年時代に備える資産形成！基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA


１月開催の上記セミナーは、今年の７月、１０月と続けて３回目実施の人気講座です。


大変ご好評いただき、再度開催することとなりましたので、お知らせ致します！



□■■　セミナー概要　□■■

【オンラインセミナー（ウェビナー）】
人生100年時代に備える資産形成！基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA

【講師】　小川 満啓講師
【日程】　1/29(土)　10:00～16:00
【定員】　20名（先着順受付）
【受講料】11,000円（税込）
【FP単位】5単位



□■■　講座の目的・対象者　□■■

＜こんな方におススメ！＞
・人生100年時代に備える資産形成のポイントを知りたい
・iDeCoやつみたてNISAについて基礎から知りたい
・現行の制度と、今後の変更点について理解したい
・制度の活用方法や投資できる商品について知りたい
・制度の基礎から応用まで広く理解したい
・お客様から相談を受けた際、満足度の高い説明と提案がしたい



■□■　カリキュラム内容の解説　■□■


1.【人生100年時代に備える資産形成のポイント】
平均寿命が延びる＝老後の必要資金が増えるということ、それに備える為には
どうすればいいのか。多様化するライフスタイルという点にも触れながら、
資産形成のポイントを解説していきます。


2.【iDeCo & つみたてNISAの基礎】
両者の基本構造やメリット、相違点など、様々な角度から両制度を分析していきます。
iDeCoに向いている人、つみたてNISAに向いている人、併用するのが向いている人等が
分かります。


3.【iDeCo & つみたてNISAの制度変更】
両制度は2022年に様々な制度変更を控えています。変更点を列挙しながら、
それが与える影響や対応策まで扱います。


4.【iDeCo & つみたてNISAで積立投資】
我が国の投資の現状を踏まえた上で、両制度で取り扱っている投資商品を解説。
どういう商品があるのか、一般の投資信託とどう違うのかが分かります。


5.【iDeCo & つみたてNISAを活用するためのポイント】
「投資信託選びの方針」を決定する方法、「スイッチング」「リバランス」の効果と
考え方についてお話ししていきます。基本的な考え方と活用の際の注意点が分かります。


6.【iDeCo & つみたてNISAの年代別ケーススタディ】
両制度のポイントを振り返り、20代から50代の年代別でどう考え方を変えていくか、
実践的な内容で解説していきます。



■□■　お申込詳細　■□■

こちらのセミナーは、AFP・CFPの継続教育として

【金融資産運用設計】の５単位も付与されます！


＜お申込みはこちらのURLのページから可能です＞
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=237



皆様のご応募をお待ちしております！



━━【 システムエンジニア募集 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆システムエンジニア募集!!　株式会社エフピー研究所


12月8日より8週間、【リクナビNEXT】に弊社人材募集を掲載いたします。


詳しくは、【リクナビNEXT】画面よりご覧ください。
→ https://next.rikunabi.com


※ページ中央部のキーワード検索欄にて、“エフピー研究所”と入力すると
　直接弊社の募集ページが表示されます。

直接、履歴書（写真貼付）・職務経歴書（書式自由）をご郵送いただいてのご応募も
受け付けております。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
　

株式会社エフピー研究所　採用担当
　　　
問い合わせメールアドレス：ask@fplabo.co.jp
問い合わせ電話番号　　　：03-5803-2160



皆様のご応募をお待ちしております！！




━【 今週のラインアップ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


●　FPインターネット継続教育のご案内
　
●　FP名人無料説明会のご案内

●　成功FP訪問記


━━【 FP継続教育 通信講座のご案内 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 「今日から始めるインターネット継続教育」
　　AFP15単位,CFP30単位の取得可能。


AFP　15単位【2,530円税込】
CFP　30単位【2,970円税込】

　　お申込みはコチラから
　　 WEB→ https://www.kyoukara.jp/index2.php
　　 スマートフォン→ https://www.kyoukara.jp/sp

　　　 　
■ 「今日からはじめる速達便継続教育」テキスト（冊子）版
　　（パソコン・インターネットが苦手な方におススメ）

　　お申込みはコチラから
　　 Tel→ 03-5803-2167 　　
　　 WEB→ https://www.kyoukara.jp/paper

━━【　FP名人 無料説明会のご案内　】━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【FP名人新規ご購入を検討中のお客様へ】

　　～～　概要　～～

　・FP名人の新たに購入することを検討中の方を対象とした説明会です。
　・事前予約制、約60分の説明会（無料）となります。

　「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、ぜひご参加ください！

なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイク
　は不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
　お気軽にご参加下さい。

■■□オンライン説明会■■□

　全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます！
　
＜開催スケジュール＞
　
2021年 12月24日（金）10：00～


お申込みはこちらから
https://www.fptool.jp/event/

皆様のお申し込みをお待ちしております。




━━【 成功FP訪問記 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


～「マイホーム購入」だけじゃない！
お客様からの紹介やリピートが続く、頼れる街の不動産屋さん～


『不動産×FP』でお客様の人生をもっとトータルにサポート


訪問先 ：　ライフサポート有限会社　　代表　棚橋 寿詔　様


―――――――――――――――――――――――――――――――――――



『成功FP訪問記』は、弊社のライフプラン作成ソフトであるＦＰ名人をご活用
いただいているユーザー様を訪問し、そのご活用状況と成功の秘訣をインタビ
ューする企画です。
(現在はコロナ禍の影響で、電話にてインタビューの実施をしております。)


今回ご紹介するライフサポート有限会社様は、2004年設立の三重県四日市にあ
る不動産会社様です。戸建ての中古再販を中心とした、不動産の販売・買取・
仲介業務のほか、FP名人を使用したライフプランニングの作成、相続の相談や
保険の見直しといったファイナンシャルプランナーの業務も実施されております。


代表の棚橋 寿詔 様は、「VRカメラを用いたバーチャル内覧」や「ドローンを
使用した周辺環境の撮影」といった最新技術を、他に先駆けて導入するなど常
に新しいことにチャレンジされています。

「FP名人」や「不動産×FP」の業務、「最新技術の導入効果」などについて、
代表の棚橋 寿詔 様にお話を伺いました。



■□■成功FP訪問記　インタビュー■□■


●エフピー研究所 三田：
お忙しい中、お時間いただきありがとうございます。
まずはＦＰ名人のご使用歴や導入いただいたきっかけ等を教えていただけますか。


◆ライフサポート　棚橋様：
導入は2010年からです。独立の前から使用していたライフプラン作成ソフトがあっ
たのですが、制作されていた会社さんが倒産してしまって。

FP名人は、FPジャーナル(日本FP協会が発行している機関紙)の広告を見て元々知っ
ていたということや、知人が使用していたこともあり、使用を始めました。

弊社で不動産を購入される方、教育費やマイホーム取得の相談に来られる方などの
ライフプラン作成に利用しています。


●エフピー研究所 三田：
棚橋様は不動産業界に入られたあとFPの資格を取得されたそうですが、FP業務を取り
入れようと思われたのは、どういった理由があったのでしょうか。


◆ライフサポート　棚橋様：
はじめ『夢を売る仕事』、『夢のお手伝いをする仕事』に憧れ不動産業界へ入ったの
ですが、理想と現実のギャップを感じることが多々あり、悩んでいました。

そんな時、ファイナンシャルプランナーという資格と出会い、安心・安全なマイホーム
購入をするためにファイナンシャルプランニングという考えを、もっと世の中に広めた
いと考え、FP資格取得後に今の会社を設立しました。

不動産業だけでなくFP業務も提供しているのは、こうした想いや「引き渡して終わり」
ではなく、お客様の人生をもっとトータルにサポートしていきたいという想いからです。


●エフピー研究所 三田：
このインタビューの前に、御社HPにある棚橋様の動画を拝見していて、とても感銘
を受けました。特に「仕事と職業の違い」ですとか「houseとhomeの違い」のお話は、
かなり熱かったです。お話伺っていても「お客様の為に」という強い想いを感じます。


◆ライフサポート　棚橋様：
ありがとうございます。でもそこまで言われると恥ずかしいですね。(笑)


●エフピー研究所 三田：
そういった想いで取り入れられたFP業務、FP名人ですが、導入後どういった効果が感
じられましたでしょうか。


◆ライフサポート　棚橋様：
税金やローンの事は、殆どの方がよく知りません。ライフプランを作成し、そういった
ものを可視化していく、1つ1つ説明していくことで、住宅購入に安心感が得られること
は勿論、お客様との間に信頼関係が生まれます。

例えば、10年も前に新築をご購入いただいた方から「ライフプラン・保険の見直し」や
「住宅ローンの繰上返済の検討」を依頼されることもありますし、住宅の購入を検討さ
れているお知り合いや中にはご自身のお子さんを紹介してくださることもあります。

通常の不動産屋であれば、引渡後は関係が終わってしまいますが、ここで築いた信頼関
係のおかげで、資金や生活のことで何かが起きた時、当社を頼って頂けるのだと思います。


●エフピー研究所 三田：
FP業務で獲得した信頼関係によって一度で関係が切れずに「ずっとお客様」でいてくだ
さる、そしてその信頼が「周囲にも広がっていく」ということですね。
FP名人で特に気に入っている点などあれば、教えてください。


◆ライフサポート　棚橋様：
入力をしやすいレイアウトであるとか、ヒアリングシートの内容が豊富であるとかもあ
りますが、一番は提案書が充実しているのが良いですね。

例えば「所得税・住民税の計算」レポートは非常にわかりやすく見やすいです。あとは
2つのプランを並列表示して比べられるのも良い。

使う側がつくりやすいというのは勿論ですが、お客様にとっても分かりやすく、提案を
提示しやすいつくりになっていると思います。


●エフピー研究所 三田：
ありがとうございます。
棚橋様は他に先駆け、かなり早い段階で「VRカメラを用いたバーチャル内覧」や「ドロ
ーンを使用した周辺環境の撮影」といった最新技術を用いたサービスを導入されている
そうですが、これらにはどういった効果があるのでしょうか。


◆ライフサポート　棚橋様：
購入前提の連絡が増えましたね。皆さんインターネットでご覧になって、そこで殆ども
うお気持ち固まった状態でご連絡いただくことになるので、成約期間が以前と比べて大
幅に短縮されました。

ドローンで撮る街並みも、衛星写真や航空写真とはまた違い、リアルな街の環境が感じ
られて良いんですよね。


●エフピー研究所 三田：
家にいなくてはならない状況が続いた昨今、更に追い風になりそうなサービスですね。
そうした新しいサービス、アイディアを思いつく、なにかコツみたいなものはあるので
しょうか。


◆ライフサポート　棚橋様：
インターネット、動画配信サービス、雑誌など、色々な媒体で情報を集めています。あ
とは単純に、新しいもの好きというか、人がやっていないことを試したいという気質が
元々あると思います。

ただその分、めちゃくちゃ滑ることもありますよ！「これはイケる！」と思っても、
全然人気が出ないとか。(笑)　そういうことが、ままあります。


●エフピー研究所 三田：
試行錯誤の繰り返しで、今のような新しいサービスが生まれるということですね。（笑）
最後に今後のご展望など御座いましたら、教えてください。


◆ライフサポート　棚橋様：
まずは引き続き、現状の業務にしっかりと取り組んでいきたいです。
あとはやはり「街をつくりたい」という想いがありますので、宅地開発をもっと行って
いきたい、今もやってはおりますが、これをより定期的に行えるようになれたらいいな
と思っています。


●エフピー研究所　三田
不動産業ならではの想いですね！
棚橋様、お忙しい業務の傍ら、インタビューをお引き受けいただきありがとうございます。
引き続きＦＰ名人をお役立て頂ければ幸いです。



＜ライフサポート有限会社様のHPはこちら＞
https://www.life-spt.co.jp/


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https://www.fptool.jp/software/fp-meijin/



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