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FP名人 ユーザ様の声 - 個人・法人向けコンサルティングでの活用事例
株式会社ビギン・ワン 富山夏子 様

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verified総合ライフプランソフト FP名人 導入事例

adjust 株式会社ビギン・ワン 富山夏子 様 ⇒プロフィール

ライフプラン作成で顧客対応の幅が広がり、
ヒアリングシートのデジタル化で作業効率が大幅UP

業種 独立系FP
使用歴 2004年~

株式会社ビギン・ワン様は1994年6月に大阪で創業された、個人・法人に対してのコンサルティング業務を行う独立系FPの会社様です。

主な業務は、顧問先企業への確定拠出年金や退職金制度の導入、運営サポート、その顧問先企業の従業員に対しての投資教育や個別相談等です。

今回は、大阪本社で企業の従業員向けライフプランセミナー講師や資産形成アドバイザーとして個別相談業務を担当されております、富山夏子様にお話を伺いました。

history使用歴を教えてください。

2004年からです。
(記憶が定かではありませんが、)ライフプランソフトの導入を検討していた時にFPジャーナル(日本FP協会が発行する機関誌)の広告を見たことがきっかけだったと思います。

task_alt導入の目的や背景を教えてください

私たちは、従来のようなホテルに少し安く泊まれる、映画がちょっと割引される、といった「モノ」の福利厚生ではなく、「知的」な福利厚生、例えば資産形成の方法として会社が確定拠出年金を導入する、そしてそこの従業員がちゃんと制度を理解し、活用できるように投資教育と個別相談を実施する、といったコンサルティングを行っています。

会社は社員あっての会社です。しかし、生活が安定しなければ、社員さんは安心して働くことができません。だから資産形成を会社が支援してあげる、社員さんは家計の安定が図れれば、安心して働くことができます。

FP名人は、個別相談のところで使用しています。「住宅ローンをこれから組みたい」という方や「子供が生まれるので今後の見通しをたてたい」といったご相談に対して、ライフプランを作成しています。

star_purple500導入の効果、感じたことを教えてください。

資産形成を始めとする様々な相談を受ける中で、しっかりライフプランまで考えてから検討したいというお客様のご要望に対応できるようになりました。特に最近は、リタイア後の生活を気にする50代の方が増えており、今後より一層ニーズが高まることへの期待感を持っています。

ライフプランを作成すると明確になることが沢山でてきます。なにが足りていてなにがたりないのか、目標を達成するためにはどうしたらいいのか、という会話ができるようになります。その目標達成のために保険や証券の販売に波及していくこともあります。

面談には欠かせないツールです。

favorite気に入っている点を教えてください。

金融資産がマイナスになる時期が一番おそろしいので、金融資産のマイナスが一目瞭然で分かりやすいのは非常にありがたいです。

あとは比較検討に優れているという点です。先ほどのように金融資産のマイナスがあったとして、2%で運用ができた場合、資産寿命を延ばすことが出来ますが、運用しなかった場合とそれをキャッシュフローで比較することができます。お客様にご説明していても、分かりやすいとよく言われる部分です。

気に入っているという点でいけば、やはり一番はヒアリングシートWEB版の便利さですね。ヒアリングシートをWEB上で入力でき、そのデータをFP名人に直接取り込めるので、入力作業が省略され、作業効率がかなりアップしました。

お客様プロフィール

企業名 株式会社ビギン・ワン
会社設立 1994年6月
事業内容 個人向け・法人向けのコンサルタント業務
WEBサイト https://beginone.co.jp/
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