総合ライフプランソフト FP名人 導入事例
ファイナンシャルトレーナーFP事務所 森逸行 様 ⇒プロフィール
・診断ツールとして多くの診断がFP名人だけで解決可能
・WEB版ヒアリングシートはオンライン面談に最適
| 業種 | 独立系FP |
|---|---|
| 使用歴 | 2022年～ |
ファイナンシャルトレーナーFP事務所様は、東京都武蔵野市・吉祥寺を拠点に活動されている独立系FP事務所です。ライフプラン診断・住宅購入・保険の見直し・資産形成など、人生の大きな転機に関わるお金の課題をトータルでサポートされています。代表の森逸行（もり としゆき）様は、元生保マンであり、実体験を通じて「保険とライフプランの両輪が人生設計の軸になる」との信念を持ち、独立してファイナンシャルトレーナーFP事務所を設立。現在は、生命保険・損害保険の専門知識に加え、住宅ローンや資産形成のアドバイスから実践的でわかりやすいライフプラン相談を行っておられます。また、FP業界においても先進的な取り組みを行っており、セミナー講師として企業・医療機関などでお金の教育活動を展開。最新の金融制度や社会保障制度を踏まえたアドバイスで、多くのお客様から信頼を集めています。
今回は、代表である森様にお話を伺いました。
使用歴を教えてください。
FP名人の利用は今年で4年目になります。
もともとは生命保険会社のライフプランソフトを使用していましたが、独立してFP事務所を開設する際に、より専門的なライフプランソフトを導入したいと考え、FP名人を選びました。
もともとは生命保険会社のライフプランソフトを使用していましたが、独立してFP事務所を開設する際に、より専門的なライフプランソフトを導入したいと考え、FP名人を選びました。
導入の目的や背景を教えてください
FP名人は、住宅FPや金融機関などでも幅広く導入されており、歴史と信頼のあるソフトとして以前から知っていたことも、導入の大きなきっかけとなりました。FP事務所の開設にあたり、お客様一人ひとりのライフプランをより正確かつ分かりやすく可視化できるツールが必要だと感じていました。FP名人は税制改正や社会保障制度の変更に合わせて常にバージョンアップされるため、最新の情報を反映した提案ができる点が非常に魅力的でした。また、操作に迷ったときにはメールや電話で丁寧なサポートが受けられ、使い方説明会なども用意されている点も安心感があります。
導入の効果、感じたことを教えてください。
実際に使用してみると、最初は操作に慣れるまで少し時間がかかりましたが、お客様との面談で実践的に活用していくうちに自然と使いこなせるようになりました。現在では、ライフプランの作成や見直しに欠かせないツールとなり、提案の質やスピードが格段に向上しています。また、導入以来、ライフプラン作成はすべて有料相談で提供しています。有料でのサービスではありますが、毎回お客様から「とても分かりやすい」「数字で将来が見える」といった嬉しいお声をいただいており、満足度の高いご相談につながっています。
気に入っている点を教えてください。
FP名人を導入して特に気に入っている点は、継続的な学びと実務サポートが充実していることです。3ヵ月に1回程度開催される「FP名人ユーザー会」では、他のユーザーとの情報交換や活用事例の共有ができ、常に最新の運用方法を学ぶことができます。また、独自のシステムでキャッシュフロー分析や必要保障額の算出、住宅ローン相談まで対応できる点も非常に優れています。相談内容に応じて柔軟に活用できるため、お客様にとっても分かりやすく、納得感のある提案が可能です。さらに、FP名人データ集を活用できることで、最新の経済指標や制度変更にもスムーズに対応でき、常に正確で信頼性の高いライフプランを作成できる点も大きな魅力です。FP業務に欠かせない“実務に直結するツール”として、安心して使い続けられる存在です。
お客様プロフィール
| 企業名 | ファイナンシャルトレーナーFP事務所 | 会社設立 | 2022年 | 事業内容 | FP事務所 | WEBサイト | https://financial-t.com |
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