■□■□■　FP E-PRESS（エフピーエプレス）(Vol.号外 2022/6/10) ■□■□■


エフピー研究所のミタです。

7月にiDeCo・つみたてNISAについて学ぶセミナーの開催が決定しましたので、お知らせをいたします。



政府の方針として「資産所得倍増プラン」が表明され、「貯蓄から投資へ」という流れは、今後加速していくものと思われます。

その中で、税制優遇のある「iDeCo」や「NISA」はさらなる拡充が検討されており、今後その重要性が更に増していくことが予想されます。


本セミナーでは、制度の基本的な理解から活用の仕方まで、ポイントを絞って誰でもわかりやすくお伝えしていきます。


＜2022年・2024年の改正内容の把握にも＞

iDeCoでは企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の条件緩和、
一般NISAでは非課税対象および非課税投資枠が見直され、2階建ての新しいNISAに
変わるなど、制度改正が控えています。

どちらも大変重要な変更となっており、把握必須の内容です。


□■■　セミナー概要　□■■

【タイトル】『人生100年時代に備える資産形成！基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA』
【講師】　小川 満啓 講師
【日程】　7/30（土）
【方法】　オンラインセミナー（ウェビナー）
【FP単位】5単位
【概要】

今の日本はこの先、長寿化という大きな問題を抱えています。
私たちの身近でも「人生100年」という言葉が使われる機会が多くなり、
老後の資金計画に不安をもつ人が増えています。

このような時代背景の中、国も老後に備える資産形成の手段として、
iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を導入し、人々へ資産形成を促す政策に力をいれてきました。

今回のセミナーでは、税制優遇制度を活用しながら資産形成ができる、
iDeCoとつみたてNISAを活用して、老後の計画をプランニングする術を基礎から学べます。


＜詳細・お申込みはこちらのURLから＞
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=237


□■■　講座の目的・対象者　□■■


【こんな方におすすめです】

◆人生100年時代に備える資産形成のポイントを知りたい


◆iDeCoやつみたてNISAについて基礎から知りたい


◆現行の制度と、今後の変更点について理解したい


◆制度の活用方法や投資できる商品について知りたい


◆制度の基礎から応用まで広く理解したい


◆お客様から相談を受けた際、満足度の高い説明と提案がしたい


■□■　カリキュラム内容　■□■


＜カリキュラム＞

1.【人生100年時代に備える資産形成のポイント】
平均寿命が延びる＝老後の必要資金が増えるということ、それに備える為には
どうすればいいのか。多様化するライフスタイルという点にも触れながら、
資産形成のポイントを解説していきます。


2.【iDeCo & つみたてNISAの基礎】
両者の基本構造やメリット、相違点など、様々な角度から両制度を分析していきます。
iDeCoに向いている人、つみたてNISAに向いている人、併用するのが向いている人等が
分かります。


3.【iDeCo & つみたてNISAの制度変更】
両制度はこれから様々な制度変更があります。変更点を列挙しながら、
それが与える影響や対応策まで扱います。


4.【iDeCo & つみたてNISAで積立投資】
我が国の投資の現状を踏まえた上で、両制度で取り扱っている投資商品を解説。
どういう商品があるのか、一般の投資信託とどう違うのかが分かります。


5.【iDeCo & つみたてNISAを活用するためのポイント】
「投資信託選びの方針」を決定する方法、「スイッチング」「リバランス」の効果と
考え方についてお話ししていきます。基本的な考え方と活用の際の注意点が分かります。


6.【iDeCo & つみたてNISAの年代別ケーススタディ】
両制度のポイントを振り返り、20代から50代の年代別でどう考え方を変えていくか、
実践的な内容で解説していきます。


■□■　セミナー詳細・お申し込みはコチラから　■□■
　　　　　　　　　　　↓↓↓↓　　
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=237

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