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【FP E-PRESS】『エフピー研究所は最近こんなことしています&新商品のお知らせ』【FPコラム】/(Vol.978 2020/2/12)


■□■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.978 2020/2/12)■□■□■

こんにちは。
エフピー研究所 メルマガ担当のコジマです。

今回のコラムはいつもとちょっと趣向を変えまして、
エフピー研究所が行っているサービスのご紹介を致します。
このメルマガ限定のプレゼント情報もありますので、
最後までお見逃しなく。


さて、今週はこちら。

━【 今週のラインアップ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● FP継続教育 通信・通学講座

● FP名人無料説明会のご案内

● FP業務 お役立ちコラム

━━【 FP継続教育 通信・通学講座のご案内 】━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 「今日から始めるインターネット継続教育」利用期限は2020年3月30日まで。
  セット価格【2,700円+税】最大30単位(CFP資格更新)の取得が可能。
  お申込みはコチラから
   WEB⇒ https://www.kyoukara.jp/index2.php
   スマートフォン⇒ https://www.kyoukara.jp/sp

   ※「キャッシュレス・消費者還元事業」対象です。カード払いで5%還元。
 
■ 「今日からはじめる速達便継続教育」テキスト(冊子)版
  (パソコン・インターネットが苦手な方におススメ)
   お申込みはコチラから
   Tel⇒ 03-5803-2167   
  WEB⇒ https://www.kyoukara.jp/paper

■ 弊社では、上記通信講座の他にも、現場で活躍するプロからの
  生の声で学べる通学セミナーも実施しています。
     

~~ 通学セミナー案内 ~~

◆2月13日(木) 9:00-12:00
「[特別]『FP名人』ソフトを極める 使いこなし&コンサル講座【応用編】 
 FP名人の中味を知り尽くした弊社のFP相談部門トップが
            仕事の幅が広がる時短ノウハウを公開!
<対面形式20分で作れるキャッシュフロー表作成術>」
 講師:今野 隆文
 単位:対象外
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=155
  ※ユーザー割引(20,000円OFF)有!


◆2月19日(水) 10:00-16:00 【大阪】
◆3月17日(火) 10:00-16:00 【東京】
「[特別]『FP名人』ソフトを極める! 
         使いこなし&コンサル講座【基礎編】」
 講師:小川 満啓
 単位:対象外
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=134
  ※FP名人ソフト同時申込割引(5,000円OFF) 有


◆2月22日(土) 10:00-16:00
「5時間でわかる公的年金~年金達人FPになるために」
 講師:相川 裕里子
 単位:ライフ 5単位
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=143


◆2月23日(日) 10:00-16:00
「家計管理アドバイス~低金利時代の資産運用と支出管理の実践 」
  講師:益山 真一
  単位:倫理 5単位
  詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=138


◆2月23日(日) 13:30-16:30
「[特別]年200件超の有料相談FPが実践! 
             誰でもゼロから独立&集客術」
 講師:平野 雅章
単位:倫理 3単位
  詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=150
       

◆2月29日(土)10:00-16:00
「[特別] 売り上げあと年500万円アップ!
FP開業15年のMDRTが伝授!
倉田春彦流『超実践』生き残るFPブランディング&
              コンサル術のすべて」
 講師:倉田 春彦
  単位:対象外
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?d
 ※FP名人ユーザー割引有!
★倉田講師の自己&講座紹介動画はコチラから
 (YouTubeにリンク。音が出ますのでご注意ください)
 ⇒https://youtu.be/hjX2I23h99Aetail=178
 

◆3月19日(木) 18:15-20:15
「FP相談部門の責任者が語る!!25年以上続くFP会社の実情」
 講師:今野 隆文
 単位:倫理 2単位
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=169


◆3月21日(土) 10:00-16:00
「FPに必須!亡くなる前にやっておきたい相続対策と終活対策」
 講師:明石 久美
 単位:相続 5単位
 詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=161


◆3月29日(日) 10:00-16:00
「5ステップでキャッシュフローが完成!
    人生100年時代のライフプラン作成術」
  講師:福本 芳朗
  単位:ライフ 5単位
  詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=180


◆3月29日(日) 10:00-16:00
「相談経験が豊富なFPが教える!!保険見直し実践テクニック」
  講師:小川 満啓
  単位:リスク 5単位
  詳細:https://www.kyoukara.jp/school/?detail=58


━━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ~~ 概要 ~~

・FP名人の新規購入をご検討中の方を対象とした説明会です。
・事前予約制、約30分+質疑応答の説明会(無料)となります。

「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、
是非、ご参加ください!
事前予約制になっておりますので、以下の開催スケジュールからお申込みください。

<開催スケジュール>
 
 2月26日(水)10:00~、3月11日(水)10:00~
 東京都文京区本郷にあるエフピー研究所会議室で開催します。

 ※申し込みはコチラから
 https://www.fptool.jp/event/

*お申し込みの際は、コメント欄に「ご参加人数」を明記下さい。

皆様のお申し込みをお待ちしております。


━━【 お役立ちコラム 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━


『エフピー研究所は最近こんなことしています
              
               &新商品のお知らせ』


              
         (執筆者:エフピー研究所  今野 隆文)


――――――――――――――――――――――――――――――――――
いつもお読み頂きありがとうございます。


エフピー研究所の今野です。


弊社と読者である皆様との関わりは、FP名人や実務セミナー、FP資格の

継続教育を通じてが多いと思いますが、

エフピー研究所は、一般の企業や個人向けにも様々な業務をしています。


今回は、弊社が行っている仕事の紹介とともに、最近のFP関連業務の傾向や

近日発売するFP名人の新サービスをお知らせいたします。



<FPシミュレーションソフト>

去年は生命保険会社3社にFP名人を一括導入して頂きました。

FP資格の取得を奨励するとともに、FP資格をもっていない方でも

最低限の知識でキャッシュフロー表の作成ができるような研修の

依頼もありました。

各社、コンサル部隊の育成・強化に積極的に取り組まれています。


保険以外の法人ですと、顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)

の動きもあってか、地銀や信金などからの引き合いが増えています。



<ライフプランセミナー>

弊社は大手企業の従業員向けのライフプランセミナーを多数やっています。


最近増えてきたケースは、高齢化に伴う講師の交代需要です。

長年依頼していたFPの講師が70代になるなど、受講者との世代ギャップが発生し、

私のような40代の講師に変更するため新しい講師を探していたということが

何度かありました。


テーマのマンネリ化も増えています。

労働組合等で、長年セミナーを実施している団体はテーマもマンネリ化し、

集客力が落ちてきてる所も多く、単に依頼されたテーマの講師を引き受ける

だけじゃなく、集客力あるテーマを提案することが大事になっています。

昨年も2つほど、新たに企画したテーマが採用され、集客数がその団体の

過去10年の中で最高を記録したときは嬉しかったです。



<個人の相談>

個人向けのFP相談では、以下のようなシミュレーションを希望される方が

増えた気がします。


・70歳まで働く前提

・若い人が、年金制度の将来を見据え支給開始年齢を70歳でシミュレーション
 希望(繰り下げではなく)

・離婚した場合のキャッシュフロー

・住宅ローン控除の期間中で所得税が0だったり少ないが、iDeCoを
 始めても節税効果はあるか?


ちなみに、FP名人では上記リクエストにはすべて対応できます。


相談料の支払方法ですが、弊社も昨年からPayPayとLINEペイに対応

しましたが、今年に入り、スマホのQRコード決済の比率が現金払いを上回る

ようになってきました。


というわけで、やや強引な展開ですが、スマホの普及に伴う新商品のお知らせです。



<新商品のお知らせ>2月17日発売予定!!


紙で書いてもらっているFP名人のヒアリングシートをお客さん自らPCやスマホ・

タブレットで入力してもらおうというものです。

私自身もFP名人を使っていて、時間の効率化をしたかったので開発チームに実現

してもらいました。

相談者が入力にとまどうような細かい項目は外し、負担をなるべく少なくしてあげて、

残りをFPがサポートしてあげるという構図です。

FP名人を起動したときに、名前と生年月日が入力された状態から始められるだけ

でも時短につながります。


字が汚くて数字が見にくいため確認の連絡をとったり、難しい漢字のお名前を、

変換候補から探したり、齋藤と斎藤、を間違えて入力したりすることもなくなる

と思うと、私のような老眼がはじまったけど、まだ老眼鏡はしないで粘る世代

(団塊ジュニア)も助かります。



一方で、記入する側の相談者にとっても、手書きは面倒です。

テーブルがあるところなど場所や時間も限られますし、私もそうですが手書きは疲れます・・。


相談者からみたら、見た目はWEBの簡易シミュレーションですが、その場で結果

はでません。

あくまでその入力データを元に生成されたFP名人の顧客データがFPに送信され、

FPがそれを読み込み、最終調整を行って後日完成したものをお渡しするという流れです。


お客様には、FP名人の管理画面から自動生成されるQRコードを配布すればいいので、

名刺やセミナー資料に貼り付けて、シミュレーションの依頼を気軽にしてもらえるよう

にも活用して下さい。


興味のある方は是非チラシをご覧下さい。

2月17日から製品の概要ページやお申し込みが可能になります。

※FP名人のオプションのサービスとなっております


チラシはこちら
https://www.fplabo.co.jp/fp/tool/hearing.pdf


最後までお読み頂きありがとうございました。


このメルマガを最後までお読み頂いた後、新サービス「ヒアリングシートWEB版」

にお申し込み頂いた方限定で、1000円分のクオカードを贈呈いたします。
(2月末までにお申し込み頂いた方に限ります)


購入時のショッピングカートに備考欄がありますので、「メルマガを見た」 

と一言ご記入下さい。

後日(3月以降)、FP名人のご登録の住所宛に送付いたします。


―――――――――――――――――――――――――――――――――
≪執筆者紹介≫

今野 隆文(こんの たかふみ)

株式会社エフピー研究所

CFP

IT系企業を経て(株)エフピー研究所に入社。
企業向けライフプランセミナーなどを担当。
そのほか、保険・住宅・資産運用等の個別相談や原稿執筆などを行う。
読売新聞社ホームページ、株式情報サイト「ストックウェザー」にて
株式投資入門を連載。

【著書】
「スイスイ読める株式投資入門」


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