■□■□■　FP E-PRESS（エフピーエプレス）(Vol.1060 2021/9/22) ■□■□■




皆さんこんにちは！　エフピー研究所の三田です。


今回のメールマガジンは、弊社のライフプラン作成ソフトであるＦＰ名人を
ご活用頂いているユーザー様を訪問し、そのご活用状況と成功の秘訣をお伺い
する『成功FP訪問記』をお届けします。


インタビューから原稿作成まで、私が担当しております。もしご覧の方のもとに
＜インタビューご依頼＞のお電話が来た場合には、何卒ご協力をお願いいたします。
勿論、ご興味・ご関心がある企業さまからのご応募も大歓迎です！


それではメールマガジン後半の『成功FP訪問記』是非ご覧ください！




━【 今週のラインアップ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


●　FPインターネット継続教育のご案内
　
●　FP名人無料説明会のご案内

●　ＦＰ名人活用企業訪問記


━━【 FP継続教育 通信講座のご案内 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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・2月1日からAFP15単位コースの価格を2,970（税込）から1,980円（税込）に引き
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━━【　FP名人 無料説明会のご案内　】━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【FP名人新規ご購入を検討中のお客様へ】

　　～～　概要　～～

　・FP名人の新たに購入することを検討中の方を対象とした説明会です。
　・事前予約制、約60分の説明会（無料）となります。

　「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、ぜひご参加ください！

なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイク
　は不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
　お気軽にご参加下さい。

■■□オンライン説明会■■□

　全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます！
　
＜開催スケジュール＞
　
2021年 10月08日（金）10：00～


お申込みはこちらから
https://www.fptool.jp/event/

皆様のお申し込みをお待ちしております。



━━【　成功FP訪問記　】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


～使用歴10年以上！

　　宮城県FPの草分け的存在が、FP名人を選び続けるその理由とは？～

　
　訪問先 ：仙台ライフプランニング株式会社　代表　原田 真夫様


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『成功FP訪問記』は、弊社のライフプラン作成ソフトであるＦＰ名人をご活用
いただいているユーザー様を訪問し、そのご活用状況と成功の秘訣をインタビ
ューする企画です。
(現在はコロナ禍の影響もあり、電話にてインタビューの実施をしております。)


今回ご紹介する仙台ライフプランニング株式会社様は2008年に宮城県仙台市で
設立をされました独立系FPの会社様です。代表取締役の原田様は、宮城県仙台
市においてライフプラン作成を中心におこなうFPの草分けとして、住宅ローン、
資産運用、保険見直し等家計全般の相談を行っていらっしゃる他、自衛隊業務
管理教育研修や東北学院大学経済学部での講義など講師の活動もされております。


独立とほぼ同時にＦＰ名人をご契約いただき使用歴なんと10年以上。長期間
使用を続ける理由は何なのか、原田様にお聞きしました。




■□■　成功ＦＰ訪問記　インタビュー　■□■



エフピー研究所 三田：お忙しい中、お時間いただきありがとうございます。
早速ですが原田様がＦＰ名人を購入いただいたきっかけや導入に至った背景
を教えていただけますか。


仙台ライフプランニング　原田様：東京でFPの研修を受けた際に、そこでFP
名人を勧められたのがきっかけです。

導入の背景としましては、FPの事業を始めるにあたって、キャッシュフロー
表の作成ソフトを探していたのですが、当時はまだFP名人以外にFP向けのパ
ッケージソフトってあまり無くて…。

他に無かった、というのが正直なところです。(笑)



エフピー研究所 三田：なるほどですね。(苦笑)　ＦＰ名人を導入した効果や
感じたことを教えてください。



仙台ライフプランニング　原田様：当初からFP名人を使用していましたので、
導入前と比較することはできません。他のツールとの比較、という観点でお
話します。

FP名人を使用しながら他社さんのソフトが出る度に試していましたが、キャ
ッシュフロー表を作るだけなら、どのソフトでもある程度可能です。しかし、
ご提案や改善案といったコンサルティングの部分まで含めて考えると、やは
り機能不足を感じてしまいます。

FP名人はキャッシュフロー表を作るだけでなく、税社保といった部分を単独
で表やレポートとして作成もできる、このあたりの機能の充実は、他にない
ものだと思っています。私のようにトータルでご相談から改善までを行うFP
にとっては非常にありがたいツールです。



エフピー研究所 三田：FP名人は、ただキャッシュフロー表を作るだけでなく、
提案力の向上も見込めるライフプランニングソフトということですね。他に
気に入っている点などありますでしょうか。



仙台ライフプランニング　原田様：住宅ローン関係の機能が充実しているのが
良いですね。単純に返済をグラフ化できるだけでなく、繰り上げ返済を行った
場合にどうなるか、また行う前と行った後でどう変わるか等、細かくグラフで
確認することが出来ます。弊社の場合ですと、住宅取得・住宅ローン見直し相
談を入り口に、ライフプラン作成までつながることが多いです。

あとは近年話題にあがることが増えましたが、確定拠出年金(ＤＣ)に対応して
いるのもありがたいですね。計算機能がついているのも便利で、非常に使いや
すいです。



エフピー研究所 三田：ありがとうございます。最近ライフプランの作成依頼が
増えてきたとお聞きしました。一般の方々にも「ライフプランニング」という
ものへの関心が高まってきたというのもあるかと思いますが、他にもどういっ
た要因があるとお考えですか。



仙台ライフプランニング　原田様：コロナ禍で家に居る時間が増えたことや先
行きの見えない状況に、嫌でも考えてしまう方はいらっしゃるのではないでし
ょうか。あとは老後2000万問題が話題になったことによって、老後の資金への
関心の高まりは感じています。

個人的に思うのは、今の若い世代は他人に家計の相談をすることへの抵抗感が、
前の世代ほどなくなってきたのではないかという事です。ひとむかしまえであ
れば、奥さんが相談に来て、お渡ししたヒアリングシートを持ち帰り、旦那さ
んに見せる。そうすると他人様の家計の状況を何で見ず知らずの者にみせな
くてはならないのかとキャンセルになるなんてこともありましたから。(笑)　

まだ一部ですが高校・大学でも金銭教育を取り入れるところが出てきました。
こうした教育が拡充されることで、プロに相談することがもっと当たり前に
なれば、我々のような人間への需要や業界の発展に繋がっていくのではない
かと期待しています。



エフピー研究所 三田： これからますますＦＰの活躍の場がひろがるとよい
ですね。ＦＰ名人も常に改良を重ねておりますのでＦＰの皆様のよきツール
としてご活用いただければ幸いです。原田様、お忙しい業務の傍ら、インタ
ビューをお引き受けいただきありがとうございます。
引き続きＦＰ名人をお役立て頂ければ幸いです。



＜仙台ライフプランニング株式会社様のHPはこちら＞
https://sendai-lp.jp/

＜FP名人の概要・お申込みはこちら＞
https://www.fptool.jp/software/fp-meijin/



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