メニュー&料金

面談形式

  • 通常相談(90分)                5,000円(税込)
  • 通常相談+キャッシュフロー診断書作成(90分) 10,000円(税込)
メニュー こんなかたにおススメ!
総合診断(ライフプラン) 全般的な家計状況を診断してほしい。結婚、出産、退職、転職等のライフイベントを迎える(迎えた)。保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい。

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保険の加入・見直し 加入内容をよく理解していない。保険料の支払い負担を減らしたい

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住宅購入・住宅ローン
(繰上げ・借り換え)
頭金をいくらにすればいいのか、変動・固定の選び方、ローンの選び方、賢い組み方を知りたい。購入後の10年後20年後の収支・貯蓄残高予測を作ってほしい。

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子どもの教育資金計画 子どもが生まれた(生まれる予定)。
教育資金の準備方法を知りたい。教育資金の準備に向いた金融商品が知りたい。

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貯蓄・資産運用 老後資金の準備方法を知りたい。資金の預け先、配分比率や商品の選び方を知りたい。金融機関から提案されたプランに対するセカンドオピニオンが欲しい。

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郵送、電話相談、ビデオ通話形式
スカイプ等のビデオ通話にも対応!!!

診断書作成
郵送or メール(PDF)
事前に所定の質問シートにご記入の上、保険証券や住宅ローンの償還表等と共にお送りいただきます。それを元に弊社のファイナンシャルプランナーが診断書を作成し、郵送やメールにてお送り致します。

10,000円(税込)

診断書作成
郵送or メール(PDF)
+電話・ビデオ通話
上記の診断書作成に加えて、作成前の事前ヒアリングと作成後のフォロー相談を電話、スカイプ等のビデオ通話がセットで付いています。

15,000円(税込)


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