貯蓄・資産運用

このような方におススメ!

  • 老後資金の準備方法を考えたい。
  • 退職までにいくら準備すればいいのかを知りたい
  • 資金の預け先、配分比率や商品の選び方を知りたい
  • 金融機関から提案されたプランに対するセカンドオピニオンが欲しい。

キャッシュフローの把握

キャッシュフローの把握

キャッシュフローの把握

商品や投資信託、ポートフォリオなどをライフプランから考えます。
商品ありきではなく、きっちりライフプランを考えたうえでのアドバイスを行います。
例えば、同じ貯蓄額の人でも、家族の年齢や人数、こどもの年齢差などによって投資に回せるお金は全然違います。逆に、リスクをとる必要はなく、預貯金だけでいいという方もいらっしゃいます。


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