商品や投資信託、ポートフォリオなどをライフプランから考えます。 商品ありきではなく、きっちりライフプランを考えたうえでのアドバイスを行います。 例えば、同じ貯蓄額の人でも、家族の年齢や人数、こどもの年齢差などによって投資に回せるお金は全然違います。逆に、リスクをとる必要はなく、預貯金だけでいいという方もいらっしゃいます。