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> FP名人ヒアリングシートWEB版
FP名人ヒアリングシートWEB版
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弊社での長年の経験に基づき、入力は必要最小限の項目に厳選!
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入力項目にはお客様に分かりやすいように入力ガイド付き
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お客様の負担軽減し、FPの業務効率をアップ!
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ヒアリングシートWEB版とは
今まで紙でやり取りしていたFP名人のライフプラン作成に必要な情報をお客様にURLやQRコードをお伝えすることでスマホやタブレットから入力ができるようになります。入力した情報はFP名人の顧客ファイルに変換され、メールでFPに届きます。顧客ファイルをFP名人で読み込むことでライフプランが完成!
動画解説はこちら
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ヒアリングシートWEB版の活用例
名刺やセミナー資料にQRコードを載せて配布することにより、個別相談へアプローチするマーケティングツールに早変わり。
1
住宅や保険営業の方はお客様にタブレットで画面を見せ、ヒアリングをしながら一緒に入力することでライフプランソフトの様に使うことができます。
2
入力データの扱い
お客様が入力した個人データは暗号化され直接FP名人ユーザに届きます。
弊社でのデータ保存は一切ございません。
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ヒアリングシートWEB版
お客様入力画面
はじめに
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はじめに
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プロフィール
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収入
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貯蓄
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教育費
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その他の収入支出
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住宅1
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住宅2
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住宅3
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生活費
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送信
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動画解説
ヒアリングシートWEB版のご紹介
FP名人ユーザ向け編
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FP名人ユーザ向け編
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お客様向け編
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お客様向け編
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動作環境
お客様側
ブラウザ:Edge・Chrome・Safari
(タブレット・スマートフォンでの利用推奨)
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