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FP名人ヒアリングシートWEB版
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FP名人『ヒアリングシートWEB版』とは
今まで紙でやり取りしていたFP名人のライフプラン作成に必要な情報をお客様にURLやQRコードをお伝えすることでスマホやタブレットから入力ができるようになります。入力した情報はFP名人の顧客ファイルに変換され、メールでFPに届きます。顧客ファイルをFP名人で読み込むことでライフプランが完成!
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ヒアリングシートWEB版の活用例
名刺やセミナー資料にQRコードを載せて配布することにより、個別相談へアプローチするマーケティングツールに早変わり。
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住宅や保険営業の方はお客様にタブレットで画面を見せ、ヒアリングをしながら一緒に入力することでライフプランソフトの様に使うことができます。
2
入力データの扱い
お客様が入力した個人データは暗号化され直接FP名人ユーザに届きます。
弊社でのデータ保存は一切ございません。
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