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FP名人ヒアリングシートWEB版

military_tech業務効率アップ!

check_circle 弊社での長年の経験に基づき、入力は必要最小限の項目に厳選!
check_circle 入力項目にはお客様に分かりやすいように入力ガイド付き
check_circle お客様の負担軽減し、FPの業務効率をアップ!

helpヒアリングシートWEB版とは

今まで紙でやり取りしていたFP名人のライフプラン作成に必要な情報をお客様にURLやQRコードをお伝えすることでスマホやタブレットから入力ができるようになります。入力した情報はFP名人の顧客ファイルに変換され、メールでFPに届きます。顧客ファイルをFP名人で読み込むことでライフプランが完成!

infoヒアリングシートWEB版の活用例

名刺やセミナー資料にQRコードを載せて配布することにより、個別相談へアプローチするマーケティングツールに早変わり。
1
住宅や保険営業の方はお客様にタブレットで画面を見せ、ヒアリングをしながら一緒に入力することでライフプランソフトの様に使うことができます。
2

入力データの扱い

お客様が入力した個人データは暗号化され直接FP名人ユーザに届きます。
弊社でのデータ保存は一切ございません。

settingsヒアリングシートWEB版お客様入力画面

はじめに
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送信
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info動画解説

ヒアリングシートWEB版のご紹介
FP名人ユーザ向け編
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お客様向け編
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laptop_chromebook動作環境

お客様側
ブラウザ:Edge・Chrome・Safari
(タブレット・スマートフォンでの利用推奨)

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