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法人向けサービス

radio_button_checkedFP研究所の豊富なソフト開発実績

FP(ファイナンシャルプランニング)の普及に伴い、FP関連ソフトを使用する会社は様々な業種へと広がりを見せています。例えば、FPの基本となる生活設計にあわせた収支計画(キャッシュフロー)を作成するライフプランソフトは、金融業界や保険代理店や住宅業界だけではなく、一般企業の人事部門での導入も増えています。

FP業界の創成期から培ってきた豊富な実績に基づき、お客様独自の業務仕様に基づいたオーダーメイドによる最適なシステム(例:自社株評価ソフト、住宅購入資金計画シミュレーション)をご提供しています。さらに、FP名人などの当社販売パッケージソフトをカスタマイズすることにより、より安く、品質のよいシステムを構築することも可能です。Excel版での提供に加えて、WEB版での提供も可能です。

また、制度改正等によりメンテナンスの継続が困難な住宅ローン控除を含めた所得税・住民税の各種税額計算プログラムや公的年金受給額試算プログラムなど、部分的なロジックの提供も可能です。

FP研究所の特徴・強み

単なるソフト開発だけではなく、ソフトを活用したトータル的なサポート・サービスを提供できるのが弊社の大きな特徴であり、強みでもあります。
FP研究所では、ソフト開発以外の大きな事業の柱としてFP実務を行っています。
FPソフトの導入に伴う営業職員への研修や、マネー関連の情報コンテンツの提供、セミナー講師派遣、個別相談員(ファイナンシャルプランナー)派遣など、ソフトと周辺サービスを組み合わせた豊富な経験をもとに、サポートいたします。

check_circle納入実績

stars金融機関向け

創業当初から金融業界向けにはFPに関連するものを中心に様々なソフトを提供しております。
またセミナーの講師派遣、教材開発、研修など幅広いサービスを提供しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

生保・損保

システム・ソフトウェア開発
ライフプラン提案書作成システム 自社株評価ソフト 相続税計算ソフト
WEBサイト
団塊世代向けの情報提供サイト
(年金試算シミュレーションおよびコンテンツ・コラムの定期配信)
その他
セミナー講師派遣(職員向け、一般消費者向け) ソフトを活用した生命保険販売促進研修 セミナー・研修企画・教材開発

銀行・信金・JA・証券

システム・ソフトウェア開発
ライフプランシミュレーション
WEBサイト
ローン・税金計算、マネーに関するQ&A、コンテンツ原稿執筆
その他
証券外務員学習 証券外務員教材開発 消費者向けセミナー講師派遣

stars不動産業界向け

住宅・不動産業界向けには、営業支援ソフトやホームページ上のコンテンツ(ローンシミュレーション、コラム等)などを中心に提供しております。営業支援ソフトはFP資格をもたない営業の方でも使いこなせるよう入力項目を絞り込んだものを提供しております。 住宅購入後のお金の面での不安を抱えるお客様をサポートするツールとして、ライフプランシミュレーションソフトを住宅の販売促進に活用されている事例も増えております。
システム・ソフトウェア開発
住宅購入資金計画シミュレーション
WEBサイト
住宅ローンシミュレーション、コラムの定期配信
その他
住宅展示場へのFP(ファイナンシャルプランナー)派遣 営業職員向け研修「FP手法を取り入れた住宅販売」

stars保険会社・保険代理店向け

弊社のパッケージソフト「FP名人」に対して、企業のロゴや募集文書番号を設定したり、セキュリティ対応として各パソコンに顧客データを保存できないように設定するなどのカスタマイズを行っています。また、FP名人内の税金・社会保険の部分的なロジックのみを提供することも可能です。
システム・ソフトウェア開発
ライフプランシミュレーション
WEBサイト
顧客向けサイトへのWEBシミュレーションの提供
その他
ソフト、セミナー講師派遣をからめたトータルソリューション 団体保険加入促進支援サービス
(郵送保険診断サービス、新入社員向けセミナー等)

stars人事・労働組合・共済会向け

人事・労働組合・共済会向けには、従業員が自ら操作するWEBシミュレーション、イントラネットからのダウンロード形式で配布するスタンドアロン型ソフトなど、導入企業のイントラネットやセキュリティ事情に合わせた様々な形態のライフプランシミュレーションソフトをご用意しております。
システム・ソフトウェア開発
ライフプランシミュレーション
WEBサイト
従業員向けWEBシミュレーション
その他
ライフプランセミナー企画・講師派遣 共済商品販売促進支援 冊子等作成・原稿執筆

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