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FP名人

military_tech信頼の実績

多くのユーザー様に支えられ、熟成を重ねた25年目のソフトです!
FPのための総合ライフプランソフト FP名人[オンライン更新版]

初期費用

54,000円(税込59,400円)

利用料

年額36,000円(税込39,600円)
※利用料のお支払いは1年分一括払いのみ

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help総合ライフプランソフト「FP名人」とは

「FP名人」は、独立系ファイナンシャルプランナーはもちろん、「銀行・信金・保険会社」、「保険代理店」、「住宅会社」「税理士・会計事務所」「企業内代理店」「労働組合」など、様々な分野の方々がセミナー・個別相談・提案営業などの場面において、提案書作成や家計・ライフプラン診断、提案営業を行うためのツールとして長年ご愛用いただいている総合ライフプランソフト(FPソフト)です。

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FP名人の特徴

充実の機能

お客様のキャッシュフロー表を作成するのはもちろんのこと、実務に欠かせない機能を取り入れ進化しています。 ◎最近追加された機能(一部) 幼児教育無償化への対応 iDeCoやDCのマッチング拠出による節税効果(今後の累計)の算出 住宅ローン控除13年特例を最大2022年まで延長 将来の収入や職業の変化にも対応した住宅ローン控除の効果算出 住宅ローンを夫婦共有名義にした場合のそれぞれの住宅ローン控除の効果
(1人で100% or 2人で50%ずつ等、自由に比率を入力し、どちらがお得かわかります)

シミュレーションや提案レポートの作成が
カンタン!

豊富なシミュレーションに対応。お子さまの教育費から、保険の必要保障額計算、住宅ローンの資金計画、老後の必要費用など、様々なシミュレーションが行えます。
また、入力完了と同時にお客様提出用のレポートができるので、業務効率がアップします。
今後のキャッシュフロー表 今後の収支・金融資産残高の推移グラフ お子さまのための支出推移表・グラフ 住宅ローン資金計画 遺族のキャッシュフロー表 必要保障額と死亡保険金の対比グラフ 退職後の必要資金 他

お客様と対面ヒアリングしながらでも入力できます!

お客様と自然に対話しながら入力→シミュレーションが行えるように、入力画面が設計されています。 また、すべての項目を入力しないと計算できないという心配もありません。 簡易な入力のみで数十年にわたる家計シミュレーションができるように、様々な統計データを用いて計算を行います。 もちろん、簡易入力だけでなく、より詳しいシミュレーションを行うための詳細入力項目もご用意しています

初心者でも安心。セミナーやサンプルデータをご用意

◎セミナー
初心者でもFP名人が使いこなせるようになるセミナー「FP名人 使いこなし&コンサル講座」(有料)を定期的に開催。入力方法から、提案書を個別相談の現場でどのように活かすのかまでみっちり学べます。
◎お客様サポートページ
サポートページにて保険提案や不動産販売に役立つ各種サンプルデータをご用意。よくあるマネー相談の改善事例・提案事例についても紹介しています。
顧客データサンプル
年代やケース別に分類したFP名人のサンプルデータ(dmjファイル)をご用意
コンサルティング事例
FP名人を保険や住宅販売の営業支援ツールとして活用した相談事例を掲載

new_releases常に最新のバージョンが利用可能!!

FP名人は利用形態が年間利用・更新型です。
ご利用期間中に新バージョンがリリースされた場合でも、新バージョンにアップデートができるため、常に最新バージョンをご利用になれます。

starFP名人の強み

FP名人が最初に発売されたのは1996年。
当時まだFPの資格保有者(日本FP協会認定者数)が約1万人の頃から、独立系FP会社として実務とツールの提供を行ってきた弊社のノウハウや多くのユーザの改善意見を取り入れながら進化してきました。

これまでに蓄積されたFP名人のコア技術でもあるライフプランシミュレーションや公的年金等の計算ロジックは、金融機関にも採用していただき、パッケージソフトから形を変えてご利用いただいております。

FP相談の現場ではお客様からのリクエストが日々変化していきます。 時代の変化に合わせた適切なアドバイスを行えるFPソフト(ライフプランソフト)してご利用いただけるようにソフトの改良を行っています。
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