「たった5分」で、
お客様の心を動かす診断レポートを自動作成。
初回面談での「次アポ獲得」も、セミナーからの「個別相談誘導」も。
お客様を次のステップへ確実に導く、集客の新しい武器です。
ライフプランソフトは、使いこなすまでに知識や経験が必要で、現場では「入口の一歩」が高いことがあります。また、お客様にも「気軽に・負担なく」キャッシュフロー表ベースのライフプランシミュレーションを体験してもらいたい。その両方を、短時間で形にできる「入口ツール」として開発したのが、新しい「FP名人Start」です。
導入の流れや料金など、まずはお気軽にお問い合わせください。
導入相談・お問合せはこちら用途で選ぶ、FP名人シリーズ（3ラインナップ）
FP名人Start
- 約5分で診断レポートを作成
- 操作ステップが少なく、誰でも使いやすい
- 初回面談・次アポ獲得・セミナー後フォローに
FP名人Next
- 詳細入力でしっかりとした根拠を作成
- 発売30年の実績を持つ定番ライフプランソフト
- 本格コンサルティングの提案ドキュメントに
マイホーム名人
- 住宅購入時の予算・返済計画を見える化
- ハウスメーカー・工務店の営業に最適
- 提携FPによる住宅購入相談サポートに
このページでは「FP名人Start」を詳しくご紹介します。
FP名人Startとは
初回面談やセミナー後フォローで、「短時間に提案の入口を形にする」ためのライフプラン診断ツールです。
こんな方におすすめ
Startでできること（3つの特徴）
スマホでかんたんWeb入力
お客様ご自身のスマホやPCから入力できる「Webヒアリングシート」を標準装備。質問項目を必要最小限に絞っているため負担が少なく、気軽に診断レポートを依頼してもらいやすくなります。
最短5分で診断レポートまで完成
お客様の入力データを取り込めば、診断はすぐ完了。短時間でレポートまで用意できるので、面談では作業に追われず、説明や提案に集中できます。
自動コメントで「改善ニーズ」を見える化
運用・保険・住宅・教育費などの改善ポイントを分野別に整理し、コメント付きで可視化。お客様が「次に何を改善するか」を理解しやすくなり、次回面談での商品提案へスムーズに移行できます。
3つの特徴を組み合わせることで、初回面談を提案の入口へスムーズにつなげます。次回面談は、紙資料や慣れたツールで進めても、FP名人Nextで本格提案に移行しても構いません。
アウトプットのイメージ（一部抜粋）
FP名人Startは、運用・保険・住宅・教育費などの改善ポイントをコメント付きで整理し、診断レポートとして自動出力します。初回面談では「課題の棚卸し」に、次回面談では「具体策」にスムーズに移行するための土台になります。
総合評価
この1枚で、全体の方向性と、運用・保険・住宅・教育費など各分野の結論がひと目で分かります。このページだけをメール等で配布し、個別相談をお申し込みいただいた方には詳細レポートをご案内する、といった活用も可能です。
老後までの貯蓄残高の推移予想
将来の資金推移を一目で確認でき、課題が出るタイミングが分かります。次回面談で原因と改善策を整理し、提案に移りやすくなります。
あなたのライフプランに合った保険金額
必要保障額が見えるので、保険の見直しポイントが明確になります。次回面談で保障設計から商品提案へ進めやすくなります。
老後の安心を実現するための運用プラン
「運用した場合／しない場合」などの複数シナリオを重ねて表示し、運用の効果を具体的にイメージできます。逆算して毎月どれくらい積み立てる必要があるかの目安も示すことで、お客様の改善ニーズを明確にします。
ご利用の流れ
URL/QRコード配布
対面で個別に渡すだけでなく、セミナーやイベント等で不特定多数に一斉配布し、集客導線としても活用できます。
お客様が入力
スマホで5〜10分。迷わず進められる設計で入力負担が少なく、診断レポートの作成依頼につながりやすくなります。
データ取り込み
Startを起動し、お客様から届いたデータをインポート。ワンクリックで完了します。
診断レポート作成
最短5分で総合評価と分野別コメントを含む診断レポートを作成し、そのまま共有して次の提案につなげます。
価格・動作環境
42,000円
(税込46,200円)年額
48,000円
(税込52,800円) ※1 ※2
※1 利用料のお支払いは1年分一括払いのみとなります。
※2 利用料には、サポート料、アップデート(税制改正等)などが含まれます。
ダウンロードでのお届けとなります。
商品ダウンロード時、および、初回起動時に、インターネット接続が必須となります。
※MacではParallels上のWindows11(別途購入要)で動作します。
※Surface GoなどWindows11 Sモードでは動作しません。
※AndroidやiOSでは動作しません。
ハードディスク空き容量 200MB以上推奨
FP名人Startを今すぐ導入する
初回面談・次アポ獲得・セミナー後フォローを、最短5分の診断レポートでスムーズに。
まずはStartから、「入口提案」の型を作れます。