FP名人をご利用いただいているユーザー様の
「導入の目的と背景」や「導入の効果」を業種別にご紹介
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FP一覧
総合的な相談業務での活用事例
仙台ライフプランニング株式会社 原田真夫 様
キャッシュフロー表作成だけではない
提案力を上げるライフプランソフト
あおばファイナンシャルプランナーズ 倉田 春彦 様
ライフプランはお客様との共通言語
問題を共有できるからこそ、対策がたてられる。
株式会社ＦＰバンク 久保田正広 様
特定企業の色に染まらない
総合力に優れたライフプラン作成ソフト
ファイナンシャルトレーナーFP事務所 森逸行 様
・診断ツールとして多くの診断がFP名人だけで解決可能
・WEB版ヒアリングシートはオンライン面談に最適
資産運用相談での活用事例
ファイナンシャル・クリニック 平田浩章 様
コロナ禍でも過去最高収益！
保険の見直しや資産運用のシミュレーションに絶大な効果
個人・法人向けｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞでの活用事例
株式会社ビギン・ワン 富山夏子 様
ライフプラン作成で顧客対応の幅が広がり、
ヒアリングシートのデジタル化で作業効率が大幅UP